流离失所，上下只要十六文的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）辗转回到故土笠间虽然厌倦黑道搏杀，可是命运前定，此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉（须贺不二男 饰）尾随而至，发誓报仇。一触即发时辰，教授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎（河津清三郎 饰）出面制止，并将徒弟带回自己的住所。故地重游，以及弥十郎温顺的妹妹弥生（坪内ミキ子 饰）都令阿市心发有限慨叹。但是严苛的事实早已改动弥十郎，他一面逼妹妹嫁给殷实人家，一面又暗中与盘踞左近的天狗党勾搭干着绑架敲诈的营生。 

阿市人盲心明，碍于义理人情隐忍不发，却难免迎来和徒弟拔刀相向的喜剧宿命时辰……